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中國水泥工業發展狀況分析

文字:[大][中][小] 2012-7-28  瀏覽次數:1722

    一.現狀特點及問題

  水泥工業是國民經濟發展、生產建設和人民生活不可缺少的基礎原材料工業。隨著我國經濟的發展,水泥產業已達到相當大的規模,2009年我國水泥產量16.5億噸,占世界水泥總產量50%以上,已連續20多年居世界第一位。水泥工業總產值5,000多億元,占我國建材行業總產值的三分之一以上。

  進入新世紀以來,我國水泥工業發生了突破性的變化。從單純的數量增長型轉向質量效益增長型;從技術裝備落后型轉向技術裝備先進型;從勞動密集型轉向投資密集型;從管理粗放型轉向管理集約型;從資源浪費型轉向資源節約型;從滿足國內市場需求型轉向面向國內外兩個市場需求型。實現上述根本轉變的原因,是進入新世紀以來新型干法水泥生產技術的快速發展和應用。在產業政策的正確引導下,體現出以下特點:

  1. 結構調整步伐加快,全面進入新型干法水泥時代

  實現“低投資,國產化”是中國全面進入新型干法水泥時代的關鍵,海螺集團、山水集團是實踐這一過程的先行者。我國新型干法水泥的飛速發展,源于對新型干法水泥工藝技術的研究和裝備的開發、設計、制造取得的重大進展。在過去開發和研制2000t/d成套技術裝備的基礎上,采取自行研制與引進吸收相結合的方式,進一步開發了5000t/d、8000 t/d、10000 t/d級的新型干法水泥生產成套技術裝備。大型設備國產化率的提高,大大增強了企業的競爭力。新型干法水泥生產工藝和裝備在“工藝過程節能化、技術裝備大型化、生產環境清潔化、控制管理信息化”等方面取得了突出的成績。由于技術的先進、成熟、可靠,使得新型干法水泥生產線的各項主要技術經濟指標達到國際同類生產線的先進水平,制造成本明顯下降,企業競爭力明顯增強。據中國水泥協會統計,截止2009年底,全國已有1,113條新型干法水泥生產線在運行,年設計熟料產能95,859萬噸。其中日產700噸~900噸生產線41條;日產1000噸生產線151條;日產1100~1400噸生產線99條;日產1500~1800噸生產線53條;日產2000噸生產線76條;日產2500噸生產線324條;日產3000~3500噸生產線53條;日產4000~4200噸生產線46條;日產5000噸及以上生產線270條。日產5000噸及以上生產線設計水泥熟料產能占總新型干法水泥熟料產能的比重為45.27%。新型干法水泥所占比重已達到76.88%。單線產能正向大型化發展,繼海螺幾條10000t/d生產線投產后,河南天瑞滎陽12000t/d生產線也已投入正常運行,全國落后水泥產能正加速淘汰。

  2. 兼并重組步伐加快,水泥產業向大型企業集團集中

  近年來大型水泥企業集團的擴張推動了兼并重組步伐,并提高了大型企業集團在水泥工業中的集中度。2009年,年生產能力在500萬噸以上的水泥企業(集團)65家,水泥熟料生產能力6.73億噸,占水泥熟料總生產能力的48.53%,水泥熟料產量5.6億噸,占水泥熟料總產量的51.91%;其中1,000萬噸以上的水泥企業(集團)20家,水泥熟料生產能力4.82億噸,占水泥熟料總生產能力的34.76%,水泥熟料產量4.19億噸,占水泥熟料總產量的38.82%。

  3. 節能減排,發展余熱發電取得明顯成效

  節能減排成效顯著,2009年水泥產品綜合能耗大大降低,噸熟料能耗124.15千克標準煤,比2008年降低4.85%;噸水泥能耗95.08千克標準煤,比2008年降低8.11%。截止2009年全國已有498條2000t/d以上新型干法生產線安裝了余熱發電,總裝機容量3316mw,年發電能力222億度,節能800多萬噸標煤,減排2000萬噸CO2。

  4. 水泥粉磨企業迅速發展

  2009年末,在近5,000家水泥生產企業中,水泥粉磨企業1800多家;在22.69億噸的水泥生產能力中,水泥粉磨企業能力7.13億噸,占水泥生產能力的31.41%;2009年全國水泥粉磨企業產量5.01億噸,占全國水泥產量的30.36%。

  在水泥粉磨企業中,年生產能力60萬噸以上企業數量占1/5,生產能力占將近60%。其中,60~120萬噸企業270家,能力2.08億噸,占粉磨企業總能力的29.17%;生產能力120~300萬噸水泥粉磨企業93家,水泥生產能力1.43億噸,占粉磨企業總能力的20.06%;300萬噸以上企業19家,生產能力6,250萬噸,占粉磨企業總能力的8.77%。大型水泥粉磨企業主要分布在大中城市周邊或水陸交通樞紐。大型企業集團在內部實行專業化生產,形成了熟料生產基地加水泥粉磨站的生產格局。

  5. 存在問題

  在產能迅速增長的宏觀布局上,出現結構性、地區性產能過剩。通過幾年來“上大壓小、淘汰落后”調整結構的努力,水泥落后產能的比重已大幅下降。但截至2009年底,全國仍有近4億噸落后產能充斥市場,占總產能1/5。雖然有些省份如浙江、河南、安徽等落后產能已基本退出市場,但新型干法水泥產能也出現地區性過剩。例如安徽省2009年水泥實際產量7,200多萬噸,但水泥熟料輸出量達5,000萬噸。隨后,估計四川、重慶、內蒙、寧夏等西部地區也將會出現地區性產能過剩。

  二.發展趨勢

  趨勢之一:大企業集團的“雪球”將越滾越大,產業集中度將進一步提升

  在(2009)國38號與(2010)國7號兩個文件的雙重壓力下,水泥行業落后產能未來三年絕大部分將退出市場。同時,水泥企業兼并重組的質量和力度也將加快升級,從原先的大企業有點“饑不擇食”的兼并,演變成大企業集團有選擇性地并購區域龍頭,企業數量將大大減少,產業集中度將大幅度得到提升。有業內人士預判:到2015年,前10名大企業集團的水泥熟料產量有望達到總產量的50%以上。

  趨勢之二:廢渣資源化利用,發展循環經濟漸成主流趨勢

  在廢渣資源化利用方面,是我國水泥工業的又一個顯著特點。自上世紀50~60年代,就已經開始利用工業廢渣,70~80年代利用工業廢渣的種類和數量在不斷增加,除礦渣外,粉煤灰、煤矸石、電石渣、鋼渣、磷渣、銅渣、赤泥、糖渣、排煙脫硫石膏等相繼進入水泥生產領域,不但用做水泥混合材,還用做熟料生產配料。90年代開始在處理城市垃圾、下水道污泥及一些有毒有害物方面,也不斷取得進展。進入新世紀以來,水泥工業發展循環經濟的路子越走越寬,優惠的政策導向和良好的經濟效益,吸引更多的企業進入發展循環經濟行列。相信即將開始的“十二五”規劃,必將把發展循環經濟,建設資源節約型、環境友好型社會,走新型工業化道路作為一項戰略要求提出。從過度依賴資金、自然資源和環境投人、以量的擴張實現增長,轉向更多依靠發展循環經濟和技術進步、以提高產品質量和效率獲取水泥工業的經濟增長。

  趨勢之三:節能減排,發展低碳經濟方興未艾

  水泥工業是單位GDP排放CO2比較高的行業,原因有三:一是水泥能耗高附加值低;二是水泥熟料煅燒主要是用煤作燃料;第三個原因,也是最重要的原因,是用石灰石作原料。每噸熟料大約排放0.8噸CO2,有 2/3 CO2來自石灰石CaCO3分解產生的。2009年我國水泥工業萬元GDP的 CO2排放量約14.7噸,是全國平均萬元GDP排放CO2量的5.9倍。

  面對全球氣候變暖和環境日益惡化的嚴重威脅,我國政府在去年12月哥本哈根氣候峰會上,莊嚴提出了“到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的目標。因此,如何加大節能減排的力度,將水泥單位產值的CO2排放量降下來,是水泥工業面臨的一大課題,也是一項不可回避而又十分艱巨的戰略任務。

  現在水泥行業節能減排,發展低能耗、低排放、低污染的低碳經濟理念已深入人心,正在尋求各種途徑降低CO2排放。例如:(1)采用先進的節能技術及工藝,提高水泥窯爐的能量利用率以減少CO2排放;(2)通過實施節電技術及采用節電設備降低電耗,減少與發電相關的CO2排放;(3)通過集約化、規?;a減少CO2的排放;(4)使用替代原料作為生產熟料的原料;(5)使用磨細的礦渣、粉煤灰、天然火山灰或石灰石細粉來替代部分熟料;(6)大量使用某些可燃廢棄物作為水泥窯爐的二次替代燃料;(7)提高水泥的品質,延長水泥、混凝土的使用壽命,以減少水泥的用量;(8)撲集回收CO2加以綜合利用,生產衍生產品等。

  趨勢之四:由水泥出口轉向成套裝備出口及工程總承包越做越大

  面對國際水泥貿易市場萎縮及發展中國家大興水泥項目工程建設的局面,我國水泥(含熟料)出口量連續四年呈下降趨勢,由最高2006年的3,613萬噸(占當年總產量的2.91%),下降為2009年的1,561萬噸(占當年總產量的0.95%)。在國家鼓勵水泥企業“走出去”戰略的支持下,中國中材集團、中國建材集團,在水泥成套裝備出口和工程總承包方面已做出了驕人的業績。承包的工程項目,不但有5000t/d、6000t/d,還有10000t/d。與外國承包商相比,中國承包的海外水泥廠工程,其造價降低25%~35%,工期縮短20%~30%,具有很強的競爭力,目前中國企業在國際水泥建設工程承包市場所占份額已達40%以上。

  趨勢之五:由單一的水泥生產向多元產業發展初見端倪

  “大家辦水泥”已是司空見慣的現象,例如煤炭、鋼鐵、化工、電力、輕工、農墾以及建筑、房地產開發等行業,早已涉足辦水泥產業。而“水泥辦大家”卻是近些年來出現的新事物。例如北京金隅集團,原先是在琉璃河水泥廠、北京水泥廠基礎上發展起步的,現已成為集水泥、新型建材、房地產開發、物業投資及管理為核心產業的大型企業集團。再如內蒙古蒙西高新技術集團,是從一家名不見經傳的水泥企業起家,經過十余年的發展,已初步發展成為以資源為依托、以科技為支撐,產業涉及水泥、高嶺土、納米材料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化鋁、技術開發等多個領域集團化運作的自治區重點企業。最近從冀東水泥集團更名為“冀東發展集團”可知,目的是拓寬業務領域,除繼續做大做強水泥產業外,重點加強水泥裝備制造、風電裝備制造和工程承包建設,做大商品混凝土業務,并涉足房地產開發行業。

  由此可見,水泥產業由單一的水泥生產向多元產業發展,不但對企業由小變大、由大變強有重要意義,而且對延伸產業鏈,推進建材、建筑、房地產開發三業聯動發展,實現經濟增長方式轉變有重要意義,尤其對面臨礦山資源即將枯竭的水泥企業轉型更具有戰略意義。

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